HBM

De Chinese geheugenmaker CXMT maakt naar verluidt voor het eerst HBM3E in kleine hoeveelheden, met Alibaba's T-Head en Cambricon als testklanten. Wat een vierde bron van AI-geheugen betekent voor de prijzen die je hier betaalt.

Niet de GPU maar het geheugen werd de flessenhals van AI. SK Hynix, Micron en Samsung zetten de HBM-prijs vast tot 2030, binnen een westers blok. En een Amerikaanse rechter vraagt of die schaarste deels gemaakt is.

SK Hynix haalde met een beursnotering in de VS ongeveer 26,5 miljard dollar op, ruim zeven keer overtekend. Een flink deel gaat naar EUV-machines uit Veldhoven en nieuwe HBM-fabrieken, wat de prijs van AI-rekenkracht raakt.

TechInsights schat het wereldwijde DRAM-tekort op 10 tot 12 procent en verwacht dat de brede geheugenmarkt pas laat in 2027 gedeeltelijk herstelt. Micron en TrendForce voorzien aanhoudende druk op server- en pc-geheugen.

Huawei introduceert OceanStor M900 voor AI-inferentie met gedeelde KV-cache tot 64 petabyte per cluster. De opslaglaag moet lange contexten sneller verwerken en de kosten van grootschalige inferentie verlagen.

DeepSeek V4.1-Flash koppelt 196 miljard Engram-parameters aan een kleinere KV-cache. Daardoor verschuift de infrastructuur voor lange AI-agents van alleen GPU-geheugen naar een combinatie van GPU, systeemgeheugen en opslag.

Microsoft kondigt Project Zenith aan, een vooraf ingerichte Windows 11-opzet voor ontwikkelmachines met 64 GB geheugen en 250 GB/s bandbreedte. Modellen van 30 miljard parameters draaien er lokaal, en dat verschuift de AI-rekening van tokens naar hardware.

Nvidia en SK Group presenteren een AI-plan van meer dan 500 miljard dollar, met ruim 2 gigawatt aan datacenters en een langjarige geheugendeal. Wat dat bedrag precies is, en wat het doet met de prijs van AI-capaciteit.

Samsung en SK Hynix presenteren naar verluidt een chipplan van 1,3 biljoen dollar over tien jaar. Het raakt het orderboek van ASML, de beschikbaarheid van HBM-geheugen en uiteindelijk de prijs van AI-rekenkracht voor Nederlandse bedrijven.

Micron en Anthropic sluiten een brede deal: samen geheugen ontwerpen, een meerjarige leveringsovereenkomst en een investering in de Series H. De inzet is goedkopere, betrouwbaardere capaciteit voor Claude.