Alisina NawabiMicrosoft meldt ruim vijfvoudige groei in dagelijks Copilot-gebruik
Los van de Azure-capaciteit meldt Microsoft ruim vijf keer zoveel dagelijkse Copilot-gebruikers als een jaar eerder, bijna 50% meer dan in het vorige kwartaal. Sinds juli zijn geautomatiseerde taken bijna verdubbeld en steeg de gerapporteerde tevredenheid bijna 20% op kwartaalbasis; 90% van de Copilot-vragen liep via Auto Mode, dat taken tussen modellen routeert op kwaliteit, snelheid en kosten. Het aantal klanten met meer dan 50.000 Copilot-licenties groeide ruim achtvoudig; Microsoft noemt Capgemini, HCLTech, Hitachi Group, Truist Financial en UK Revenue and Customs, plus Volkswagens plan voor ruim 330.000 werknemers en duizenden klanten die E7 kochten. Het aantal Copilot-klanten dat actief credits verbruikt via verbruiksfacturering steeg ruim 75% in het kwartaal; Amy Hood verwacht dat de overstap buiten softwareontwikkeling langzamer verloopt en extra verkoopinspanningen vraagt, zoals PYMNTS bericht. Microsoft gaf in de Q&A geen absoluut Copilot-gebruikersaantal en splitste de dagelijkse groei niet per product uit; voor Nederlandse organisaties is dit een adoptiesignaal, geen basis om actieve gebruikers, betaalde licenties of kosten te ramen.
Microsoft verwacht voor Azure in Q2 van boekjaar 2027 49 tot 50 procent groei in constante valuta, terwijl GPU-contracten naar de tweede jaarhelft verschuiven en de vraag groter blijft dan het aanbod.
Voor een Nederlands team dat Azure als platform kiest, hangt de planning ook af van waar en wanneer de benodigde rekenkracht beschikbaar is. Wie training of een AI-functie wil opschalen, moet rekening houden met regio, quota en levertijd. De prognose meet Azure-omzet, geen aantallen GPU’s.
Azure groeit met 48 procent
Microsofts kwartaalcijfers tonen 33,2 miljard dollar Azure-omzet tegenover 22,4 miljard een jaar eerder. De omzet groeide 48 procent. The Stack merkt op dat dit de eerste kwartaalrapportage met Azure-omzet in dollars is.
Microsoft zegt dat een deel van de contracten voor GPU-rekenkracht van derden pas in de tweede helft van boekjaar 2027 wordt geleverd. De omzet van Foundry, Microsofts platform voor AI-toepassingen, verdrievoudigde ruim. Het bedrijf noemt efficiënter GPU-gebruik, inzet van ongebruikte CPU-capaciteit en hogere omzet per verwerkt token als factoren achter de Azure-groei.
Voor Q2 verwacht Microsoft opnieuw 49 tot 50 procent groei in constante valuta: wisselkoersschommelingen zijn uit de jaarvergelijking gehaald. Het blijft een omzetprognose, geen voorspelling van het aantal leverbare GPU’s. Volgens de call blijft de klantvraag groter dan het beschikbare aanbod.
Microsoft brengt capaciteit sneller in gebruik
De call geeft ook operationele cijfers. Microsoft opende in Q1 24 datacenters op vijf continenten. Voor NVIDIA GB300-systemen in de grootste regio’s daalde de tijd tussen plaatsing en ingebruikname met ongeveer 20 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. In die grootste regio’s staat volgens Microsoft het merendeel van de GPU-capaciteit. De verwerkingscapaciteit voor Copilot steeg in hetzelfde kwartaal met meer dan 50 procent.
De call beschrijft twee sporen: nieuwe locaties en hogere benutting van bestaande systemen. Dat vangt vertraging deels op, maar vervangt fysieke capaciteit niet. In de vorige kwartaalcall meldde Microsoft 31 nieuwe datacenters in één kwartaal, 88 over boekjaar 2026 en de ambitie om totale capaciteit binnen twee jaar ongeveer te verdubbelen. De 24 openingen zetten de bouwgolf voort; capaciteit per locatie ontbreekt.
Microsoft investeerde in Q1 45,2 miljard dollar; ongeveer driekwart ging naar apparatuur met een korte levensduur, vooral CPU’s en GPU’s. Een deel van de verwachte capaciteit van derden kwam later. Voor Q2 verwacht Microsoft meer dan 50 miljard dollar aan investeringen en circa 170 miljard over kalenderjaar 2026. De uitgaven lopen in de tweede helft van boekjaar 2027 verder op, mede door de verschoven GPU-leveringen.
Meer capaciteit vergt jaren planning
De route naar ruim 38 gigawatt wereldwijde capaciteit in 2032 is een gerapporteerde ambitie, geen regionale planning. The Information meldde op basis van Bloomberg dat Microsoft de capaciteit wilde uitbreiden; Microsoft zei later dat die cijfers zijn resultaten en prognoses niet goed weergaven. De nieuwe call verandert het langetermijnplan niet in een leveringsbelofte.
Microsoft wil ook meer rekenwerk per watt halen uit zijn Maia-lijn. De Maia 300-rack met 96 AI-versnellers vraagt tot 167 kilowatt. Het bedrijf verwacht 40 procent meer tokens per megawatt dan bij leidende GPU-systemen. Dat is Microsofts eigen vergelijking, geen onafhankelijke benchmark of klantgarantie. Maia 300 wordt volgens de call onderdeel van een vloot met NVIDIA- en AMD-systemen.
AWS en NVIDIA plannen twee miljoen extra GPU’s voor AWS in 2027 en 2028, boven op de ruim een miljoen die AWS vanaf 2026 wilde toevoegen. Net als Microsoft leggen zij toekomstige rekenruimte vroeg vast. Dat zegt niet hoeveel capaciteit nu of volgend kwartaal beschikbaar komt.
Omzet is geen regiogarantie
De call noemt geen omvang of aanbieder van de vertraagde contracten, Azure-regio of klantdatum. Ook splitst Microsoft niet uit welk deel van de omzetgroei uit nieuwe GPU’s komt. Efficiëntie, CPU-benutting en hogere omzet per token maken duidelijk waarom omzetgroei niet gelijkstaat aan meer beschikbare GPU-uren.
Microsoft rapporteerde bij de SEC 10 miljard dollar omzet uit commerciële afspraken met OpenAI, inclusief omzetdeling. Dat bedrag omvat meer dan Azure-gebruik. GeekWire wijst erop dat Microsoft niet uitsplitst welk deel uit Azure-gebruik komt of hoeveel daarvan de Azure-groei verklaart. De cijfers tonen dus niet welke klant of workload de capaciteit vraagt.
De groei laat zien hoeveel omzet Microsoft uit zijn cloud kan halen terwijl het de infrastructuur uitbreidt. Het wereldwijde plan van 38 gigawatt en Microsofts efficiëntieclaims schetsen een langere horizon. Ze zeggen niet wanneer een Nederlandse regio capaciteit heeft. De eerstvolgende toets is of de naar de tweede jaarhelft verschoven leveringen terugkomen in concrete Azure-beschikbaarheid en klantafspraken.
Veelgestelde vragen
AI-capaciteit begint bij ontwerp
Ik denk mee, ontwerp en realiseer AI-oplossingen van begin tot eind, inclusief automatisering. Waar het kan, zorg ik dat ze op eigen infrastructuur draaien, zodat je meer regie houdt over data en rekenkracht.
Dit artikel is geproduceerd samen met het Agent Team. Meer over de redactie.
