Microsoft breidt Nscale-capaciteit in Texas niet uit

Microsoft neemt geen extra Nscale-capaciteit in Texas af, meldt Reuters; Nscale beschrijft een campus van circa 240 megawatt met ruimte voor groei tot 700 megawatt.

De directe inzet zit in de planning van toekomstige rekenkracht. Reuters meldt dat de bestaande Texas-afspraak intact blijft, terwijl er geen wijziging van Azure-quota, klantcontract of serviceniveau is aangekondigd. Voor Nederlandse teams die GPU’s inkopen of een AI-dienst op Azure plannen, telt daarom hoeveel capaciteit al operationeel is. Ook de regio en de contractuele leverdatum van extra capaciteit spelen mee.

De campus groeit mogelijk, de optie is betwist

Nscale kondigde in oktober 2025 ongeveer 200.000 Nvidia GB300-GPU’s aan voor een bredere overeenkomst met Microsoft in Europa en de Verenigde Staten. De Texas-planning noemt 104.000 GPU’s op een campus van circa 240 megawatt, met mogelijke groei tot 700 megawatt. Dat is projectpotentieel, geen bevestigde bestelling van die volledige omvang.

Reuters meldde op 5 november, op basis van een ingewijde, dat Microsoft een uitbreidingsoptie niet zou uitoefenen. Volgens die bron viel het besluit maanden eerder, vóór Nscale in september zijn beursaanvraag indiende. De bestaande Texas-afspraak bleef ongemoeid. De bronnen verschillen over de contractvorm: Reuters noemt een optie, terwijl Nscale de eerdere claim van een Microsoft-optie op de tweede fase onjuist noemt. De huidige tekst zegt alleen dat de campus mogelijk tot 700 megawatt kan opschalen. De melding dat Microsoft geen uitbreiding afneemt komt van Reuters; het bestaan van een formele Microsoft-optie is betwist.

De beursaanvraag van Nscale maakt duidelijk waarom die precisie telt. Nscale noemt daarin tot 43,8 miljard dollar aan betalingen uit Microsoft-werkopdrachten tot december 2033. Die betalingen hangen af van levering en beschikbaarheid van de diensten. Over alle klanten samen rapporteerde het bedrijf per 31 augustus 103,4 miljard dollar aan actieve en gecontracteerde contractwaarde, waarvan 2,6 miljard actief was. Dat zijn geen GPU’s die vandaag allemaal draaien: volgens de aanvraag beginnen contracttermijnen pas na succesvolle levering van de rekenclusters.

De Texas-plannen volgen op een eerdere stap in het Verenigd Koninkrijk. Microsoft trok zich terug uit Nscale’s geplande Loughton-campus met 23.040 GB300-GPU’s; Nscale zei toen dat de overige Microsoft-contracten niet veranderden.

Oracle-huur loopt af bij oudere GPU-generatie

Microsoft huurde sinds 2023 Oracle-servers voor een AI-versie van Bing. Bloomberg meldt dat het bedrijf de huurovereenkomst niet verlengde en de capaciteit uitschakelt. Oudere Nvidia-chips voldeden volgens ingewijden niet meer aan Microsofts specificaties. De hoeveelheid, contractwaarde en einddatum zijn onbekend.

Oracle gaf Bloomberg een ander perspectief op de apparatuur: de vraag naar oudere GPU-generaties blijft volgens het bedrijf sterk. In september zei Oracle vier jaar oude GPU-contracten te verlengen tegen een prijs die 20 procent boven de oorspronkelijke contractprijs lag. Dat maakt de afweging specifiek voor Microsofts AI-toepassingen. Een GPU-generatie die niet meer aan zijn eisen voldoet, kan voor een andere afnemer nog waarde hebben.

Voor een Nederlandse inkoper is “GPU-capaciteit” daarom geen uitwisselbare hoeveelheid. Generatie, geheugen, netwerk, locatie en beschikbaarheidsvoorwaarden bepalen of een gereserveerd cluster de bedoelde AI-toepassing kan draaien. Een leverancier beoordelen op totaal aantal beloofde GPU’s zegt weinig als de juiste generatie niet op de afgesproken plek en datum staat.

Meer toezicht, nog geen openbare stoplijst

Neoclouds zijn gespecialiseerde aanbieders van GPU-rekenkracht voor AI. Bloomberg meldt dat Microsoft-CFO Amy Hood wekelijks de verwachte capaciteit en bouwschema’s bespreekt. Medewerkers bezoeken locaties om bouw en planning aan Microsofts eisen te toetsen. Het bericht noemt kabelproblemen bij IREN in Texas. Een Nebius-locatie in New Jersey kreeg eerder een boete van een miljoen dollar voor generatoren zonder vergunning.

Dat toezicht wijst op controle van planning, uitvoering en betrouwbaarheid, maar is geen openbare lijst van leveranciers die Microsoft definitief afschrijft. CNBC berichtte op 6 november dat de evaluatie nog loopt en Microsoft nog niet heeft besloten welke neoclouds het minder gaat gebruiken. Microsoft had bij de bredere leveranciersreview nog geen aanbieders uit de neocloudmix aangewezen om te schrappen. De nieuwe details vullen die review aan met concrete contract- en projectkeuzes.

Azure-vraag blijft groter dan aanbod

De Oracle-uitfasering en de niet-uitgevoerde Texas-uitbreiding zijn geen aanwijzing dat de vraag naar AI-rekenkracht afneemt. In de kwartaalcall van 28 oktober rapporteerde Microsoft 45,2 miljard dollar aan kapitaaluitgaven, met vertraagde leveringen van derden en vraag boven het beschikbare aanbod. Sommige huurcontracten voor GPU-rekenkracht als dienst schoven volgens Microsoft door naar de tweede helft van het boekjaar.

Dat sluit aan bij de verwachting van 49 tot 50 procent Azure-groei in Q2 terwijl externe GPU-contracten naar de tweede jaarhelft verschoven. De prognose gaat over omzetgroei, niet over beschikbare GPU-uren in een Nederlandse of Europese regio. De kwartaalcall noemt geen klantquota die nu veranderen, en ook de berichten over Nscale en Oracle melden geen wijziging van bestaande Azure-afspraken.

De verschuiving zit in de manier waarop Microsoft extra capaciteit inkoopt en controleert. Voor Nederlandse AI-projecten blijft de praktische maat welke GPU-generatie op welke datum in de gekozen regio inzetbaar is, met welke leveringsvoorwaarden. De volgende toets ligt bij de vertraagde leveringen en de locaties die Microsoft al heeft vastgelegd. Tot die tijd zegt een campusoptie van 700 megawatt meer over mogelijke bouwruimte dan over capaciteit waarop een klant vandaag kan plannen.