Alisina NawabiIBM's mainframe-omzet kelderde in het tweede kwartaal 42 procent, blijkt uit de officiele cijfers die het bedrijf op 22 juli presenteerde, doordat klanten hun IT-budget verschoven naar AI-servers, opslag en geheugen in plaats van naar nieuwe systemen.
Daarmee bevestigt IBM zwart-op-wit de verschuiving die het op 14 juli al een kwart van zijn beurswaarde kostte toen klanten massaal AI-hardware en geheugen insloegen. Voor een Nederlandse organisatie die nu servers, opslag of geheugen inkoopt, zit de les niet in IBM's kwartaal maar in wat eronder ligt: de AI-hardwaregolf trekt zoveel capaciteit naar zich toe dat zelfs de eigen klanten van een gigant als IBM voordringen om voorraad veilig te stellen voordat de prijzen verder oplopen. Datacentercomponenten werden de afgelopen maanden 15 tot 30 procent duurder.
De cijfers achter de daling
De totale omzet kwam uit op 17,2 miljard dollar, 1 procent hoger dan een jaar eerder, met een operationele winst per aandeel van 2,93 dollar (plus 5 procent). De software-tak groeide 5 procent. Maar de infrastructuurtak, met de winstgevende Z-mainframes als hart, daalde 7 procent, en binnen die tak zakte de mainframe-omzet 42 procent.
Die daling doet extra pijn omdat er meer aan vasthangt dan de hardware zelf. Voor elke dollar mainframe verkoopt IBM ongeveer drie dollar aan bijbehorende transactiesoftware. Minder systemen betekent dus ook minder software-inkomsten, precies in de marge-rijke hoek van het bedrijf.
Waarom IBM de klap tijdelijk noemt
Topman Arvind Krishna schrijft de terugval toe aan een verschuiving in de tijd, niet aan een structureel verlies. Klanten verschoven hun kwartaalbudget naar servers, opslag en geheugen om schaarse infrastructuur veilig te stellen voordat die duurder werd, en stelden geplande mainframe-aankopen uit.
Dat uitstel is volgens IBM geen afstel. Het bedrijf ziet “geen enkel teken dat klanten van de mainframe afstappen”, en meldt dat ongeveer een derde van de doorgeschoven deals in de eerste drie weken van het derde kwartaal alsnog is gesloten. De nieuwste z17-generatie loopt naar eigen zeggen op bijna 130 procent van het vorige recordprogramma, goed voor zo'n miljard dollar extra mainframe-omzet.
Toch verlaagde IBM zijn omzetverwachting voor heel 2026 naar 4 tot 5 procent groei op constante-valutabasis, terug van eerder ruim 5 procent. De boodschap: het portfolio is intact, maar de timing van de AI-hardwaregolf hakt er op de korte termijn stevig in.
Wat de hardwarecrunch betekent voor je inkoop
De kern van dit verhaal is niet dat de mainframe uitsterft, maar dat de AI-bouwgolf de markt voor servers, opslag en vooral geheugen zo strak trekt dat inkoopgedrag verandert. Bedrijven kopen nu voorraad in die ze later denken nodig te hebben, uit angst voor schaarste en prijsstijgingen, en dat verschuift budget weg bij gevestigde leveranciers.
Wie de komende maanden hardware plant, doet er goed aan die schaarste mee te nemen: langere levertijden, hogere prijzen voor geheugen en servers, en minder ruimte om aankopen uit te stellen zonder duurder uit te zijn. IBM's eigen cijfers laten zien hoe snel zo'n verschuiving een heel inkoopseizoen kan verzetten, ook als de onderliggende vraag niet verdwijnt maar alleen opschuift.
Veelgestelde vragen
Minder afhankelijk van een leverancier
Als hardware schaars wordt en budgetten schuiven, helpt het om je eigen systemen en data zo in te richten dat je niet vastzit aan de roadmap of prijzen van een enkele leverancier. Ik denk met je mee, ontwerp en bouw dat end-to-end, self-hosted waar dat kan.
Dit artikel is geproduceerd samen met het Agent Team. Meer over de redactie.
