Microsoft onderzoekt welke AI-neoclouds blijven

Microsoft onderzoekt welke neoclouds het minder gaat inzetten en welke leveranciers overblijven, meldt CNBC op basis van twee ingewijden. Het bedrijf heeft nog niet besloten met welke aanbieders het stopt.

De leveranciersmix achter Azure wordt herbeoordeeld, maar er is nog geen wijziging van klantcontracten, regioquota of serviceniveaus gemeld. Voor Nederlandse AI-inkopers is daarmee de leverzekerheid rond een vaste livegang de praktische inzet: Microsoft kan capaciteit leveren uit eigen datacenters, gehuurde locaties of partnerclouds, terwijl de berichtgeving geen nieuwe hoeveelheid per regio noemt. Een klant kan de aangekondigde herverdeling dus nog niet vertalen naar meer of minder beschikbare GPU-uren.

Microsoft heeft nog geen leveranciers geschrapt

Neoclouds zijn gespecialiseerde aanbieders van GPU-rekenkracht, zoals CoreWeave, Nebius, Chronoscale, IREN, Lambda en Nscale. CNBC meldt dat Microsoft het aantal wil terugbrengen en eigen datacenters meer prioriteit wil geven. De evaluatie loopt nog. Bronnen van CNBC zeggen dat Microsoft geen besluit heeft genomen over welke aanbieders het niet meer gebruikt. Oracle staat daarnaast in de rij externe infrastructuurleveranciers.

Microsoft zegt dat zijn strategie een combinatie blijft van eigen datacenters, gehuurde locaties en strategische partners. Het bedrijf zegt investeringen regelmatig te toetsen aan klantvraag en aan de voortgang van projecten. Dat is een bevestiging van de werkwijze, geen officiële stoplijst. De woordvoerder maakt ook geen klantgerichte aankondiging over prijs, quota of beschikbare Azure-regio’s.

CNBC meldt daarnaast dat Microsoft een overeenkomst met Oracle niet verlengt. Het artikel noemt geen capaciteitssom of einddatum voor die afspraak. De bronnen koppelen de review niet aan een aangekondigde wijziging in Azure voor klanten. De specifieke leverancierskeuze blijft daarmee vooralsnog achter de schermen.

De inkoopmix bewoog al voor Oracle

Microsofts zoektocht naar extra GPU-capaciteit begon na de AI-vraaggolf die volgde op ChatGPT in 2022. Het bedrijf sloot daarna overeenkomsten met verschillende neoclouds, waaronder CoreWeave. Bij de beursgang van CoreWeave meldde het bedrijf dat Microsoft 62 procent van zijn omzet in 2024 vertegenwoordigde, schrijft CNBC. Een grote klant en leverancier kunnen dus allebei sterk leunen op dezelfde overeenkomst.

In oktober stapte Microsoft terug uit één geplande Nscale-campus in Loughton, bedoeld voor 23.040 NVIDIA GB300-GPU’s vanaf het eerste kwartaal van 2027. Nscale zei dat andere contracten met Microsoft daardoor niet veranderden. De nieuwe leveranciersreview is breder dan die ene locatie, maar is geen bewijs dat alle Microsoft-Nscale-afspraken verdwijnen.

De klantvraag was ook al groter dan de beschikbare Azure-capaciteit. Eind oktober verwachtte Microsoft 49 tot 50 procent Azure-groei in Q2 terwijl GPU-leveringen van derden naar de tweede helft van boekjaar 2027 verschoven. Die eerdere prognose laat zien waarom een leverancierselectie op zichzelf niet zegt hoeveel GPU-uren een klant in een bepaalde regio kan krijgen.

Eigen chips helpen pas als ze geleverd zijn

Microsoft rapporteerde 45,2 miljard dollar aan kapitaaluitgaven en meldde vertraagde leveringen van externe capaciteit. Ongeveer driekwart daarvan ging naar kortlevende apparatuur, vooral CPU’s en GPU’s. In dezelfde kwartaalcall zei het bedrijf dat huurcontracten voor GPU-capaciteit als dienst naar de tweede helft van boekjaar 2027 verschoven en dat de klantvraag het aanbod bleef overtreffen.

Microsoft bouwt tegelijk een eigen route. Het bedrijf zegt dat Maia 200 al productieverkeer voor Microsoft-diensten verwerkt en dat de Maia-familie vanaf 2027 naar inzet op schaal van meerdere gigawatts groeit. Voor Maia 300 verwacht Microsoft 40 procent meer tokens per megawatt dan bij leidende GPU-systemen. Als die verwachting standhoudt, kan dezelfde hoeveelheid stroom meer uitvoer van AI-modellen dragen. De aankondiging noemt geen onafhankelijke benchmarkopstelling. Maia 300 staat gepland voor productie-uitrol in 2027, dus het systeem vervangt de vertraagde capaciteit niet op korte termijn.

Een eigen chip kan de hoeveelheid AI-werk per megawatt verhogen, maar pas als de chip, het netwerk en de datacenterruimte samen inzetbaar zijn. Die overgang vraagt jaren planning. Voor een Azure-klant blijft de praktische maat daarom de capaciteit die Microsoft in de gekozen regio aanbiedt, niet de maximale prestatie die een aangekondigd systeem volgens de leverancier moet halen.

AWS vergroot de samenwerking met NVIDIA

De koers bij Microsoft staat naast een andere keuze bij AWS. Amazon en NVIDIA plannen 2 miljoen extra GPU’s voor AWS in 2027 en 2028. Dat komt boven op de meer dan 1 miljoen GPU’s die AWS vanaf 2026 wil inzetten. Amazon zegt dat de vraag inmiddels hoger ligt dan de eerdere verwachtingen.

De twee bedrijven kiezen verschillende ingangen naar extra capaciteit. Microsoft evalueert zijn externe leveranciers terwijl het eigen datacenters en Maia-systemen uitbreidt; AWS vergroot de samenwerking met NVIDIA en biedt daarnaast eigen Trainium-chips. Voor inkopers betekent dit dat leveranciersstrategieën uiteenlopen, terwijl beide partijen capaciteit voor meerdere jaren vooruit plannen.

De berichten geven geen nieuwe leverdatum voor Azure-klanten, geen wijziging van contractvoorwaarden en geen lijst van neoclouds waarmee Microsoft stopt. Microsofts verklaring zegt dat het capaciteit wil leveren waar en wanneer klanten die nodig hebben, maar maakt geen regionale quota of reserveringsrechten bekend. De meetbare vervolgstap is of de naar de tweede helft verschoven GPU-leveringen daadwerkelijk in Microsofts aanbod verschijnen en welke beschikbaarheid per regio volgt.