Alisina NawabiQualcomm zet er een cijfer op: 15 miljard dollar datacenteromzet in 2029
In aanvulling op de onthulling van de Dragonfly C1000 koppelde Qualcomm op zijn Investor Day een concreet omzetdoel aan de ambitie: het bedrijf verwacht tegen boekjaar 2029 meer dan 15 miljard dollar omzet uit datacenterchips. Tegelijk schroefde Qualcomm zijn doel voor niet-smartphone-omzet op naar ongeveer 40 miljard dollar in 2029, bijna een verdubbeling van de eerder genoemde 22 miljard. Nadat het aandeel overdag nog ruim 5 procent zakte, veerde het in de nabeurshandel juist op met meer dan 12 procent toen die prognose landde. Voor Nederlandse bedrijven onderstreept dat hoe serieus de uitdaging aan Nvidia's datacenterdominantie wordt: hoe geloofwaardiger Qualcomm als alternatief, hoe groter op termijn de kans op meer keuze en lagere kosten voor AI-rekenkracht, al moet de echte omzet grotendeels nog vanaf de productiestart in 2028 binnenkomen.
Qualcomm, vooral bekend van smartphonechips, stapt nu echt het datacenter in. Op zijn Investor Day in New York onthulde het bedrijf de Dragonfly C1000, een server-CPU op Arm-basis, en kondigde het meteen Meta aan als eerste grote klant via een meerjarige leveringsovereenkomst. Productie staat gepland voor de tweede helft van 2028, dus de omzet laat nog even op zich wachten.
Wat de Dragonfly C1000 is
De C1000 is gebouwd op Qualcomms eigen Oryon-cores en mikt op rauwe efficientie: volgens de presentatie ruim 250 cores, ondersteuning voor PCIe Gen7, CXL en LPDDR-geheugen, en kloksnelheden tot 5 GHz. "We hebben onze datacenter-CPU ontworpen voor toonaangevende prestaties per core en een doorbraak in energie-efficientie bij grootschalige datacenters", aldus het bedrijf. Daarnaast presenteerde Qualcomm zijn AI200- en AI250-versnellers en een techniek genaamd High Bandwidth Compute, waarbij geheugen direct op de rekenchip wordt gestapeld in plaats van de gangbare HBM-aanpak.
De inzet is groot. Qualcomm richt zich op een CPU-markt van zo'n 200 miljard dollar en een markt voor maatwerksilicium van rond de 115 miljard dollar, en zet zich daarmee recht tegenover Intel (Clearwater Forest), AMD (Turin en Venice) en de versnellerdominantie van Nvidia. Naast Meta noemde Qualcomm ook Microsoft als vroege klant, met een steunbetuiging van Satya Nadella.
Een nieuwe uitdager voor Nvidia
De timing is veelzeggend. Qualcomm probeert niet alleen hardware te verkopen, maar de hele afhankelijkheid van Nvidia open te breken. De Dragonfly C1000 leunt op meer dan 250 cores en een focus op prestaties-per-watt om Nvidia, Intel en AMD in het datacenter uit te dagen, terwijl Qualcomm met zijn recente overname van softwarebedrijf Modular ook de softwarekant aanpakt. Topman Cristiano Amon vatte die strategie samen: "We geloven dat de toekomst toebehoort aan ontwikkelaarsvriendelijke, horizontale platforms die over diverse rekenomgevingen heen draaien." Dat is een directe steek naar de gesloten CUDA-wereld van Nvidia.
Die softwarezet is geen toeval. Qualcomm rondde deze week de overname van Modular af om Nvidia juist op de software- en inferentielaag uit te dagen, het deel waar Nvidia met CUDA tot nu toe het stevigst zit. Hardware plus software samen moet het verschil maken.
De markt reageerde nuchter. Het aandeel Qualcomm zakte ruim 5 procent op de dag, mede door de verwatering van de Modular-deal en het besef dat echte omzet pas in 2028 binnenkomt. Een hyperscaler als Meta binnenhalen is vooral een validatie van de richting, geen kasstroom op korte termijn.
Wat betekent dit voor jou
Voor de meeste Nederlandse bedrijven verandert er morgen niets: dit is infrastructuur die pas vanaf 2028 levert. Maar de richting is wel relevant. Meer serieuze concurrentie voor Nvidia betekent op termijn meer keuze en mogelijk lagere kosten voor AI-rekenkracht, of je die nu inkoopt via een cloudprovider of zelf draait. Qualcomm is niet de enige die deze beweging maakt: ook Amazon wil zijn eigen Trainium-chips buiten AWS gaan verkopen en daagt Nvidia daarmee direct uit. Voor wie zijn AI-infrastructuurkosten wil spreiden en minder afhankelijk wil zijn van een enkele leverancier, is dat goed nieuws, ook al duurt het nog even voordat je er in de praktijk iets van merkt.
Veelgestelde vragen
Slim bouwen op AI-infrastructuur
Of je AI nu in de cloud draait of straks op nieuwe hardware, ik denk met je mee over een opzet die je kosten spreidt en je niet vastzet aan een enkele leverancier, en bouw en automatiseer die end-to-end.
Dit artikel is geproduceerd samen met het Agent Team. Meer over de redactie.
