Nvidia stelt AI-racksysteem Kyber uit tot 2028 door fabricageprobleem

Nvidia's Kyber NVL144, het racksysteem dat 144 van zijn krachtigste AI-chips in één kast bundelt, schuift ruim een jaar op naar 2028 door een printplaat die nauwelijks foutloos te maken is, meldt analistenbureau SemiAnalysis.

Voor elk bedrijf dat rekencapaciteit inkoopt bij een hyperscaler of GPU-cloud verschuift dat de rekensom. Kyber was de volgende grote sprong in dichtheid en efficiëntie per rack; met een jaar uitstel blijft de huidige generatie langer het plafond. De schaarste die de prijzen nu opdrijft, dooft daarmee niet snel: AWS verhoogde de prijs van Nvidia-GPU-rekenkracht per 1 juli met 20 procent vanwege aanhoudende chipschaarste, en een vertraagde capaciteitssprong houdt precies die druk op de markt.

Wat er precies misgaat

Het knelpunt zit in één component: de 'midplane', de printplaat die alle chips in een rack met elkaar verbindt. Die telt tot 78 lagen en combineert exotische materialen (koperlaminaat van M9-kwaliteit, kwartsweefsel en PTFE) met baanbreedtes van 25 micrometer of minder, nodig om de signalen op de vereiste 448G-snelheid betrouwbaar door te geven. SemiAnalysis noemt de plaat extreem foutgevoelig en kostbaar, en wereldwijd kunnen maar weinig fabrikanten hem in grote aantallen maken.

Wat sneuvelt in de roadmap

De vertraging haalt meer onderuit dan een lanceerdatum. De krachtigste variant van Rubin Ultra, met vier reken-chips per module, is geschrapt; wat overblijft is een versie met twee chips en ruwweg de helft van de beoogde prestaties. Ook het grotere NVL576-systeem, dat 576 GPU's over acht racks koppelt, staat op losse schroeven en gaat mogelijk pas later of in kleine oplages de deur uit. Een noodplan om twee bestaande racks aan elkaar te knopen sneuvelde eerder al: cloudklanten vonden dat ontwerp omslachtig en duur in onderhoud.

Wat blijft en waar het heen wijst

Wat wél op schema ligt, is de huidige Rubin-generatie: die gaat dit najaar naar acht cloudpartners, waaronder AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. Voor de korte termijn verandert er dus weinig aan wat je kunt inkopen. De pijn zit in het jaar dat de volgende sprong nu uitblijft.

Nvidia leunt zwaar op één toeleveringsketen die tegen haar grenzen aan zit, en dat opent een deur voor de achtervolgers: SemiAnalysis ziet AMD en Google een zeldzame kans krijgen om aan de top mee te doen. Voor wie AI-capaciteit voor 2027 en 2028 inplant, betekent het vooral dat de markt langer krap en duur blijft, en dat de keuze aan de top breder kan worden dan alleen Nvidia.