CUDA lock-in

Microsoft wil zijn AI-chip Maia 300 dit najaar onthullen, mogelijk al in september, en onderhandelt met TSMC over ruim 300.000 exemplaren voor 2027. Wat dat betekent voor Azure-klanten die nu rekenkracht inkopen.

AMD boekte in het tweede kwartaal 6,7 miljard dollar datacenteromzet, ruim het dubbele van vorig jaar. Toch zakte het aandeel ruim 8 procent, nadat Elon Musk zei dat SpaceX voortaan alleen Nvidia koopt.

AMD daagt Nvidia voor het eerst op systeemniveau uit met Helios, een rack-schaal AI-systeem van 72 versnellers, en strikt Microsoft als afnemer voor Azure. Hoe groot die afname is, maakten beide bedrijven niet bekend.

Alibaba geeft de softwarelaag SAIL vrij zodat ontwikkelaars van Nvidia's CUDA kunnen overstappen naar de eigen Zhenwu-chips. De aanval geldt niet de hardware, maar de software die Nvidia echt vasthoudt.

Japan verklaart als eerste land een AI-rekencluster tot nationale infrastructuur: een fabriek van 27.500 Nvidia-GPU's, 140 megawatt en tot 6,2 miljard dollar overheidsgeld. Soevereine rekenkracht, gebouwd op Amerikaans silicium.

Nvidia lanceerde Cosmos 3 Edge, een model dat robots op een lokale computer laat zien en handelen, en bond Japanse industriereuzen als Fanuc, Kawasaki en SoftBank aan zijn physical-AI-stack. Voor de industrie een kans en een lock-in-vraag tegelijk.

Amazon, Meta, Anthropic en zelfs een Chinees maaltijdbedrijf bewegen in dertien dagen tegelijk weg van Nvidia. Los is het bedrijfsnieuws, samen een beweging, en de echte muur blijkt niet de chip maar de software eronder.